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現状の確認及びヒアリング
初回面談時は双方で現状確認し、お客さまの考えをお伺いするヒアリングが中心です。また、サービスの詳細についてもご確認頂けます。

※初回の面談で問題が解決する場合もございます。

当社からの初回ご提案
初回の面談で伺った内容を元に、お客さまの資産状況などをプライベートFPが分析し、今後のライフプランと資産配分のご提案を行います。
FPサービスのご契約
サービスとご提案についてご理解頂けましたら、FPサービスのご契約開始となります。顧問FPサービスまたは積立て設計サービスのいずれかをお選びください。

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